Υπηρεσίες

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας είναι επικεντρωμένες γύρω από εσάς. Η έλλειψη χρόνου και εμπειρίας είναι τα συνηθέστερα εμπόδια για να επικεντρώσετε την προσοχή σας στην διαχείριση των κεφαλαίων σας. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των προϊόντων, η υψηλή αστάθεια και η χαοτική φύση των αγορών απαιτούν τη συνεχή παρακολούθηση τόσο των αγορών όσο και των συγκεκριμένων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου σας.

Σε κάθε περίπτωση τα πάντα ξεκινούν από εσάς.

Το πρώτο βήμα είναι να συζητήσουμε μαζί σας τους οικονομικούς σας στόχους και να προσδιορίσουμε την ανοχή σας στον επενδυτικό κίνδυνο, αλλά και τις προσδοκίες σας σε σχέση με τον επενδυτικό σας ορίζοντα και την αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου σας.

Η προσέγγιση - φιλοσοφία μας βασίζεται στη μέθοδο δόμησης του χαρτοφυλακίου που ορίζεται ως Πυρήνας/Δορυφόρος (Core / Satellite approach). Η προσέγγιση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε αποδοτικότερα, τόσο τη διασπορά, όσο και τη διακύμανση του χαρτοφυλακίου, ενώ παράλληλα επιτρέπει την υπεραπόδοση σε σχέση με την αγορά.

Η Επενδυτική Επιτροπή μας ορίζει τη στρατηγική και την τακτική μας. Εκμεταλλευόμαστε ευκαιρίες στις αγορές, γρήγορα και ευέλικτα, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες αναλύσεις και συστήματα πληροφόρησης.

Τελευταίο βήμα είναι να επιλέξετε την υπηρεσία που θα σας παρέχουμε. Μπορούμε να πάρουμε επενδυτικές αποφάσεις για εσάς (Διαχείριση Χαρτοφυλακίου) ή μαζί με εσάς (Συμβουλευτικών Υπηρεσιών).

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Θέλετε να αναθέσετε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας; Επιλέξετε έναν από τους δείκτες αναφοράς μας, σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ και θα διαχειριστούμε το χαρτοφυλάκιο σας σύμφωνα με αυτό (Διαχείριση Strategy). Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε εσείς το επενδυτικό πλαίσιο και να θέσετε τα επενδυτικά όρια εντός των οποίων θα κινηθούμε (Διαχείριση Flexi).

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Όλες οι αποφάσεις είναι στα χέρια σας. Είστε ενεργά εμπλεκόμενοι στην επενδυτική διαδικασία ενώ παράλληλα κερδίζετε από τον επαγγελματισμό, την εμπειρία και την ανεξάρτητη συμβουλή του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου σας. Οι προτάσεις μας είναι σύμφωνες με το επενδυτικό σας προφίλ και την επενδυτική στρατηγική που έχει χαράξει η επενδυτική μας επιτροπή. Έτσι, συνδυάζοντας τη μοναδικότητα σας και την εμπειρία μας καταλήγουμε σε μια επενδυτική λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Ανεξαρτήτως της παρεχόμενης υπηρεσίας, η συστηματική παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σας, η διαχείριση κινδύνου (risk management) και η αναλυτική, τακτική σας ενημέρωση, μέσω του διαχειριστή του χαρτοφυλακίου σας και του διαδικτυακού μας τόπου (www.epic.gr) είναι δική μας υπόθεση.