Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Η έναρξη της συνεργασίας με την Εταιρία μας γίνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση διεξοδικής συζήτησης με τον επενδυτή, με σκοπό την κατανόηση και καταγραφή των επενδυτικών στόχων του, τον προσδιορισμό των επενδυτικών κινδύνων που είναι διατεθειμένος να αναλάβει, καθώς και των ειδικών προτιμήσεών του σε σχέση με τις επενδύσεις του και των οικονομικών δυνατοτήτων του. Όλα τα παραπάνω καταγράφονται μέσω της συμπλήρωσης του σχετικού επενδυτικού ερωτηματολογίου.

Ακολουθεί η κατάταξη του επενδυτή, από την Εταιρία, στο κατάλληλο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου, η επιλογή των υπηρεσιών (συμβουλευτικών ή διαχειριστικών) που ο επενδυτής επιθυμεί και το άνοιγμα του επενδυτικού λογαριασμού του. Ο επενδυτής είναι σε μόνιμη επαφή με συγκεκριμένο πιστοποιημένο διαχειριστή/σύμβουλο, ο οποίος αναλαμβάνει και είναι ο υπεύθυνος του λογαριασμού του και με τον οποίο μπορεί να έχει όσο συχνή επικοινωνία επιθυμεί.

Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό την προστασία του επενδυτή και τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας από τη συνεργασία του με την Epic ΑΕΠΕΥ.

Η παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών γίνεται μέσω επενδυτικού λογαριασμού που επιτρέπει στον επενδυτή την εύκολη παρακολούθηση όλων των κινήσεων του χαρτοφυλακίου του και την άμεση αξιολόγηση της απόδοσης αυτού.

Κύρια προτεραιότητα της διαχειριστικής δραστηριότητας της Epic αποτελεί το υψηλότατο επίπεδο ασφαλείας που παρέχεται στους επενδυτές της από τη χρήση της τράπεζας ως θεματοφύλακα με άριστη διαβάθμιση. Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και η αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας προστατεύουν τα συμφέροντα των επενδυτών και παρέχουν ταυτόχρονα πλήρη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα ως προς τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.

Θεματοφύλακας και εκκαθαριστής όλων των πράξεων που διενεργούνται από την Εταιρία μας είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η Bank Sarasin & Co Ltd Ελβετίας. Όλα τα κεφάλαια προς επένδυση και οι τίτλοι βρίσκονται σε φύλαξη στο Θεματοφύλακα και παρακολουθούνται σε ξεχωριστή μερίδα τηρούμενη ανά πελάτη στα σχετικά βιβλία της Εταιρίας. Ο Θεματοφύλακας φροντίζει για την ορθή και ασφαλή εκκαθάριση των συναλλαγών.

Έτσι, η επενδυτική διαδικασία καθίσταται εξαιρετικά ασφαλής και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Λεπτομέρειες για την επενδυτική διαδικασία, τη δομή των χαρτοφυλακίων και τους θεματοφύλακες αλλά και τις συνεργαζόμενες τράπεζες και ΑΕΠΕΥ θα βρείτε στο κεφάλαιο "Προσυμβατική Πληροφόρηση", στην ενότητα "Πληροφορίες Κανονιστικού Πλαισίου".